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把握科技创新驱动 新蓝筹配置正当时

发布时间:2019-03-13 11:46:39   来源:东方财富网  浏览:
进入2019年2月份以来,市场运行的态势出乎多数投资者预料,沪指从2440点开始缓慢推升后,进入加速逼空的阶段,并快速冲击到3100点以上的位置,大盘的阶段涨幅已经超过了+28%,两市的成交量已经突破了万亿,03月08日,尽管市场大跌136点,但沪深两市的成交量高达1.18万亿,并有76只个股涨停,其中多数归属于自主创新科技类的公司。

进入2019年2月份以来,市场运行的态势出乎多数投资者预料,沪指从2440点开始缓慢推升后,进入加速逼空的阶段,并快速冲击到3100点以上的位置,大盘的阶段涨幅已经超过了+28%,两市的成交量已经突破了万亿,03月08日,尽管市场大跌136点,但沪深两市的成交量高达1.18万亿,并有76只个股涨停,其中多数归属于自主创新科技类的公司。

适值两会正在召开,我们更要从政府工作报告中寻求核心的投资主题,自主创新的科技类的行业,成为我们重点研究的对象。

(一)在2019年《政府工作报告》中提出的政府工作重要任务之一是推动传统产业改造提升。围绕推动制造业高质量发展,强化工业基础和技术创新能力,促进先进制造业和现代服务业融合发展,加快建设制造强国。打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能。支持企业加快技术改造和设备更新,将固定资产加速折旧优惠政策扩大至全部制造业领域(摘自《2019年政府工作报告》)。

随着数字经济在GDP中占比的快速提高,工业互联网作为数字化转型的关键支撑点,它正在全球范围内不断颠覆传统制造模式、生产组织方式和产业心态。特别是2019年,工业互联网首次被写入政府工作报告,工业互联网领域有望迎来爆发式的增长。

某高层管理人曾指出:工业互联网不仅能帮助制造企业体质增效,还有助于制造业与服务业的融合、渗透。

此次工业互联网首次写入政府工作报告彰显了政府对这一块的高度重视,体现了智能化发展的新浪潮,以及中国制造向更高水平发展的前进方向,后续将进一步为工业互联网发展释放政策红利,整个工业互联网板块将迎来情绪提振和价值重估的机会。

(二)在2019年《政府工作报告》中同时提出了政府工作另一项重要任务是:促进新兴产业加快发展。深化大数据、人工智能等研发应用,培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群,壮大数字经济。坚持包容审慎监管,支持新业态新模式发展,促进平台经济、共享经济健康成长。

加快在各行业各领域推进“互联网+”。持续推动网络提速降费。开展城市千兆宽带入户示范,改造提升远程教育、远程医疗网络,推动移动网络基站扩容升级,让用户切实感受到网速更快更稳定。今年中小企业宽带平均资费再降低15%,移动网络流量平均资费再降低20%以上,在全国实行“携号转网”,规范套餐设置,使降费实实在在、消费者明明白白(摘自《2019年政府工作报告》)。

在今年政府工作报告中,自主创新的科技行业依然强调了大数据、互联网+和人工智能。自从2014年大数据首次写入《政府工作报告》以来,大数据已连续6年写入政府工作报告,人工智能已连续三次被写进政府工作报告,从注重技术研发到促进应用,人工智能逐步走向落地。政府工作报告也紧跟时势,做出战略性指导。国家将继续促进大数据、人工智能和互联网+等新兴技术的产业应用层次的升级转化。

(三)综合评价:在国内A股相关的公司走出强势上攻的同时,这些行业也受到行业投研的极大关注,相关公司也受到行业研究员的密集调研。其中知名卖方研究员的研究报告明确提出:自主可控引领软件国产化有望加速,硬科技公司估值体系有望重塑,科技行业大时代即将到来,行业有望加速发展,重点看好网络安全、工业互联网、金融科技以及硬科技等领域。

对于该行业以及细分领域,未来两三年都将是投资主线。面对扑面而来的科技大发展时代,不但是最高管理层真正转变经济发展结构的坚实支撑,也是重拳发力的实现结构转型的突破点。

(文章来源:中信保诚基金)


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