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重磅!河南拟发行432亿债券,用于收费公路、棚户区改造项目等

发布时间:2018-09-16 03:22:41   来源:大河网  浏览:
| 收费公路专项债券拟发行总额为52亿元2018年第一批河南...

  大河报?大河财立方记者 裴熔熔 刘安琪

  9月14日,记者从中国债券信息网获悉,河南省政府拟发行432.46亿元债券,其中一般债券49.63亿元,专项债券382.83亿元,主要用于收费公路、棚户区改造、土地储备等项目以及偿还旧债。将通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行并上市交易,9月21日上午开始招标。 

  | 政府一般债券拟发行总额为49.63亿元

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  2018年河南省政府一般债券(五期)拟发行总额为49.6307亿元,期限为5年期,品种为记账式固定利率附息债券。其中,拟发行新增债券2.7147亿元,主要用于学校、交通、环保等公益性项目建设;拟发行借新还旧债券46.916亿元,用于偿还2015年河南省政府般债券(五期)到期本金。债券利息按年支付,到期后一次性偿还本金。

  | 政府专项债券拟发行总额为183.33亿元

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  2018年河南省政府专项债券(ニ十五至ニ十六期)拟发行总额为183.3317亿元,品种为记账式固定利率附息债券。其中,拟发行新增债券157.6761亿元,主要用于医疗卫生、交通、环境保护、水利设施等公益性项目建设;拟发行借新还旧债券25.6556亿元,用于偿还2015年河南省政府专项债券(一期)到期本金。期限分别为5年期74.6095亿元、7年期108.722亿元。债券利息按年支付,到期后一次性偿还本金。

  | 收费公路专项债券拟发行总额为52亿元

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  2018年第一批河南省政府收费公路专项债券拟发行总额为52亿元,期限为15年期,品种为记账式固定利率附息债券,全部为新增专项债券,主要用于河南省省本级收费公路项目。债券利息按半年支付,到期后一次性偿还本金。

  | 土地储备专项债券拟发行总额为90.88亿元

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  2018年第二批河南省政府土地储备专项债券拟发行总额为90.877亿元,品种为记账式固定利率附息债券,全部为新增专项债券,主要用于河南省所辖15个设区市的土地储备项目。本批专项债券偿债来源全部为项目对应地块的国有土地使用权出让收入。

  此次土地储备专项债券按地区多项目集合发行,共发行2期。债券分别为3年期和5年期,其中3年期15.3694亿元、5年期75.5076亿元。债券利息均按年支付,到期后一次性偿还本金。

  | 棚户区改造专项债券拟发行总额为56.62亿元

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  2018年第二批河南省政府棚户区改造专项债券拟发行总额为56.6215亿元,品种为记账式固定利率附息债券,全部为新增专项债券,主要用于河南省所辖13个设区市的棚户区改造项目。本批专项债券偿债来源全部为项目对应地块的国有土地使用权出让收入。

  此次棚户区改造专项债券按地区多项目集合发行,共发行1期,期限为5年期。债券利息按年支付,到期后一次性偿还本金。

  | 9月21日招标,33家金融机构可参与投标

  根据披露文件,上述债券将通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行,并按照有关规定进行上市交易。债券信用级别均为AAA。

  河南省政府一般债券(五期)于2018年9月21日上午10:30-11:10招标,9月25日开始计息。

  河南省政府专项债券(ニ十五至ニ十六期)于2018年9月21日上午10:30-11:10招标,9月25日开始计息。

  第一批河南省政府收费公路专项债券于2018年9月21日上午9:30-10:10招标,9月25日开始计息。

  第二批河南省政府土地储备专项债券于2018年9月21日上午9:30-10:10招标,9月25日开始计息。

  第二批河南省政府棚户区改造专项债券于2018年9月21日上午9:30-10:10招标,9月25日开始计息。

  招标采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券票面利率。2016-2018年河南省政府债券承销团成员有资格参与投标。

  同时,上述债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销,可于招投标结束至缴款日进行分销。承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。

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